Люди, волки, гомункулы - все они борются за Рай. В нашем мире организация Торус под начальством Наби Фролова, существа из другого мира, добилась доминирующего положения во всем мире. Их оставшиеся противники забились в подполье, однако война не окончена. Различные группировки борются друг с другом, погружая всю планету в хаос войны и разрушений.
Горстка, казалось бы ничем не объединенных существ, продолжает борьбу с Торусом. Свободные волки Лейт, Киба, Кирамия, Рэйн, покинувшая Торус волчица Кама, предавший своего хозяина гомункул Грид и загадочный Мистиган. Всех их ожидала неминуемая схватка с Торусом, однако, все обернулось по другому...

Нашедшие Лунный цветок в горах Кама и Мистиган открывают Рай. Все, кто хоть как-то был связан с цветком попадают в вновь открытый мир. Но попали все они вовсе не в Рай...

Мир, где победу одержал Наби Фролов. Мир, в котором волки почти полностью уничтожены, мир, где империя Драхма захватила всю власть. Лишь в самых удаленных уголках остаются еще те, кто не смирился с поражением и готовится к новой войне.
На незваных пришельцев начинается охота. В погоню высланы элитные войска, обеспеченные лучшим оружием, а также самые опасные противники - гомункулы. Жадность, Гнев, Зависть, Ложь, Лень, Обжорство и Гордыня - семеро сильнейших сподвижников Фролова. Философский камень внутри каждого из них обеспечивает полную и почти мгновенную регенерацию, а способности делают их сильнее всякой армии.

Вынужденные скрываться и бежать от преследователей, волки и гомункул с человеком добрались до ближайшего аванпоста повстанцев - крепости Бригс. Тут же они и узнают, что по всей стране идут странные приготовления. Роются тоннели, начинается полоса террора в совершенно спокойных областях. Отмеченные на карте линии, дуги и точки сильно напоминают гигантский преобразовательный круг, с помощью которого Наби надеется открыть Врата такой силы, чтобы поглотить мощь самого Бога и двинутся к новым мирам с армией, которой нечего терять, зато есть, что завоевывать...